富创精密收购计划，能带来新突破吗

富创精密的收购计划

富创精密近日公布了一项重要的收购计划，拟收购北京亦盛精密半导体有限公司100%的股权。这一举措引起了市场的广泛关注。

收购的背景和参与者

此次收购并非偶然，富创精密一直致力于打造半导体零部件平台，而标的公司在产品、客户和技术等方面与富创精密具有较强的业务协同性。收购的参与者包括公司实际控制人郑广文，以及其他多个关联方。

交易的构成和性质

本次交易构成同一控制下收购，同时也是关联交易。虽然预计不构成重大资产重组，但仍需按照相关规定履行关联方回避表决的董事会和股东大会决策程序，实施进展存在不确定性。

交易的细节和资金安排

交易金额尚未确定，但预计不超过8亿元，全部为现金支付，资金来源于公司自有资金及自筹资金。目前公司未与交易对方签订任何意向性协议。

标的公司的股权结构

郑广文持有标的公司68.04%的股权，沈阳先进持有14.01%，北京亦芯持有7.21%，辽宁中德基金持有5.25%，阮琰峰持有1.87%，天津芯盛持有1.75%，中泰富力持有1.17%，和生中富基金持有0.70%。

业绩承诺与补偿机制

标的公司实际控制人郑广文及其一致行动关系方已出具承诺，若交易顺利实施，将对标的公司2024年至2026年三年累计净利润出具业绩承诺，并对承诺累计净利润与实际净利润数的差额部分对应的交易对价进行现金补偿。转让价款分两期收取。

收购的协同效应

从产品角度看，本次交易将增加硅、碳化硅和石英等非金属半导体零部件品类，与公司现有产品形成互补。在客户方面，公司将进入国内主流12英寸晶圆厂客户的金属、非金属半导体零部件耗材市场，并打造全生命周期服务体系。技术方面，标的公司具有先进制程非金属脆性半导体零部件的研发及制造能力，补足了富创精密的技术空白。

富创精密的上市与募资情况

富创精密于2022年10月10日在上交所科创板上市，公开发行新股5,226.3334万股，发行价格为69.99元/股。公司实际募资净额比原拟募资多179,481.12万元。

保荐机构与战略配售

富创精密的保荐机构是中信证券，其全资子公司中信证券投资有限公司参与了本次发行的战略配售。

公司的利润分配

2024年6月18日，公司披露了2023年年度权益分派实施公告，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增4.8股。

富创精密的这一收购计划充满了机遇和挑战，未来的发展值得我们持续关注。

相关问答

富创精密为何要收购亦盛精密？

为了增强业务协同，在产品、客户和技术等方面实现互补，符合其打造半导体零部件平台的战略定位。

收购亦盛精密对富创精密有何好处？

增加新的零部件品类，进入新的客户市场，补足技术能力空白，打造全生命周期服务体系。

本次收购交易构成重大资产重组吗？

不构成，虽然是关联交易，但交易金额预计不超过8亿元，未达到重大资产重组的标准。

收购资金从哪里来？

来源于公司自有资金及自筹资金。

标的公司的业绩承诺如何保障？

通过转让价款分两期收取，并对承诺累计净利润与实际净利润数的差额进行现金补偿来保障。

富创精密上市时的募资情况如何？

公开发行新股，实际募资净额比原拟募资多12万元。